在近日中美元首通話后，美國總統(tǒng)特朗普宣布中國已同意恢復對美出口稀土礦物及相關(guān)磁體，為自4月起因中國管制措施陷入動蕩的全球供應(yīng)鏈注入一劑強心針。此次政策調(diào)整雖暫時緩解了美國汽車制造業(yè)的燃眉之急，但稀土作為戰(zhàn)略資源的博弈遠未終結(jié)，全球產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷深層變革。

臨時許可難解長期依賴癥結(jié)

據(jù)中國商務(wù)部消息，此次向美國通用、福特及斯特蘭蒂斯三大車企發(fā)放的稀土臨時出口許可有效期最長6個月，但出口量及品類仍受嚴格限制。美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)顯示，2024年美國83.7%的稀土進口依賴中國，重稀土依存度更高達97%，其中35%用于軍工領(lǐng)域。盡管臨時許可使福特Explorer SUV等車型得以復產(chǎn)，但美國汽車政策委員會測算，若稀土斷供超30天，全美汽車業(yè)日均損失將達2.3億美元。

此次管制松動被視為中美經(jīng)貿(mào)磋商的階段性妥協(xié)。5月中旬日內(nèi)瓦會談后，雙方同意在90天內(nèi)下調(diào)115%關(guān)稅，但中國在稀土出口問題上始終保持戰(zhàn)略定力——既未全面解除管制，又通過合規(guī)審查機制維持基本供應(yīng)。這種“精準管控”策略，既避免貿(mào)易戰(zhàn)全面升級，又確保中國在全球稀土市場的話語權(quán)。

全球供應(yīng)鏈多極化加速推進

中國稀土出口管制直接推動全球供應(yīng)鏈重構(gòu)。澳大利亞Lynas公司2024年供應(yīng)全球12%稀土，其馬來西亞加工廠成為美歐重要替代來源；加拿大與巴西的新礦項目亦加速開發(fā)。歐盟《關(guān)鍵原材料法案》設(shè)定2030年稀土自給率20%目標，但面臨資源開發(fā)周期長、產(chǎn)業(yè)鏈斷層等挑戰(zhàn)。德國VAC公司雖能生產(chǎn)高端磁體，但其90%鐠釹金屬仍依賴中國進口。

技術(shù)壁壘成為供應(yīng)鏈多元化的核心障礙。中國掌控全球92.3%稀土分離產(chǎn)能及86%深加工專利，贛州稀土集團研發(fā)的“聯(lián)動萃取工藝”使回收率達98%，而美國芒廷帕斯礦環(huán)保成本較中國高4倍。這種技術(shù)代差導致美歐高端磁材產(chǎn)業(yè)深度依賴中國，歐盟《關(guān)鍵礦物質(zhì)法案》坦言，其重稀土進口完全依賴中國云南騰沖冶煉通道。

地緣博弈催生規(guī)則重塑

稀土之爭已超越貿(mào)易層面，演變?yōu)榧夹g(shù)標準與規(guī)則制定權(quán)的較量。中國2023年發(fā)布的《稀土產(chǎn)品追溯管理規(guī)范》構(gòu)建區(qū)塊鏈追溯系統(tǒng)，實現(xiàn)從礦山到終端的全生命周期管理，并援引WTO安全例外條款，將資源管控納入國際貿(mào)易規(guī)則框架。美國則通過《國防授權(quán)法案》規(guī)定2026年前敏感國防系統(tǒng)禁用中國稀土，同時撥款12億美元建立戰(zhàn)略儲備。

新興技術(shù)路徑或打破現(xiàn)有格局。美國ARPA-E資助的“REACT”項目探索電子廢料提稀土，目標將回收成本降至采礦成本60%；中科院研發(fā)的“無稀土永磁材料”已進入中試階段，若量產(chǎn)將顛覆傳統(tǒng)供應(yīng)鏈。國際能源署測算，若實現(xiàn)技術(shù)專利交叉授權(quán)，全球供應(yīng)鏈成本可降28%，碳排放減少41%。

未來：從“資源控制”到“規(guī)則主導”

短期來看，中國稀土出口管制松動將緩解全球供應(yīng)短缺，但臨時許可機制與數(shù)量限制意味著美國軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域仍面臨風險。長期而言，這場博弈正推動全球稀土產(chǎn)業(yè)向“技術(shù)驅(qū)動、規(guī)則主導”的新階段演進。中國通過“資源+技術(shù)+標準”三維布局，從單純供應(yīng)者轉(zhuǎn)型為規(guī)則制定者；美歐則在加速本土化同時，試圖通過技術(shù)替代與制度創(chuàng)新重構(gòu)博弈邏輯。

在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中，稀土已從“工業(yè)維生素”升維為戰(zhàn)略籌碼，其價格波動與供應(yīng)鏈調(diào)整將持續(xù)牽動全球制造業(yè)神經(jīng)。

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