2025年1-4月，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總產(chǎn)量突破473GWh，同比增長(zhǎng)68%，創(chuàng)同期歷史新高。儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超110GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量達(dá)184GWh，出口總額攀升至1554億元，同比增長(zhǎng)25%。這一增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁動(dòng)能，更折射出全球能源轉(zhuǎn)型背景下中國(guó)制造的深度滲透。

??產(chǎn)能擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行??

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)：正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達(dá)115萬(wàn)噸、76萬(wàn)噸、80億平方米、47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)均超40%。其中，儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量占比提升至23%，較去年同期提高5個(gè)百分點(diǎn)，反映新型儲(chǔ)能裝機(jī)需求激增。動(dòng)力電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池裝車量占比達(dá)81.4%，同比提升15個(gè)百分點(diǎn)，技術(shù)路線迭代加速淘汰低端產(chǎn)能。

??出口市場(chǎng)：規(guī)模與韌性雙提升??

1-4月鋰電池出口額突破1554億元，同比增長(zhǎng)25%，美國(guó)、德國(guó)、越南為前三大市場(chǎng)，合計(jì)占比超50%。盡管面臨歐美貿(mào)易壁壘，但東南亞新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)顯著增量，越南進(jìn)口量同比激增136%。出口結(jié)構(gòu)向高附加值產(chǎn)品傾斜，動(dòng)力電池出口單價(jià)較2024年同期提升12%，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成設(shè)備出口額占比升至28%。

??材料端：碳酸鋰產(chǎn)能釋放 氫氧化鋰承壓??

電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60%，價(jià)格跌至7.4萬(wàn)元/噸，較去年同期腰斬，反映鹽湖提鋰與云母提鋰產(chǎn)能集中釋放。氫氧化鋰產(chǎn)量同比下降14%至9萬(wàn)噸，均價(jià)7.6萬(wàn)元/噸，主要受高鎳三元電池需求放緩?fù)侠?。材料價(jià)格分化倒逼企業(yè)技術(shù)升級(jí)，頭部廠商加速布局鈉電池正極、復(fù)合集流體等替代技術(shù)。

??挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存??

盡管產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)，隱憂逐漸顯現(xiàn)：碳酸鋰庫(kù)存周期延長(zhǎng)至28天，價(jià)格下行壓力傳導(dǎo)至上游；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇，行業(yè)平均開(kāi)工率降至65%。但政策端持續(xù)發(fā)力，《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回利用管理暫行辦法》將于三季度落地，梯次利用與再生利用市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億元。

??未來(lái)展望：技術(shù)迭代重塑競(jìng)爭(zhēng)格局??

固態(tài)電池、大圓柱電池等新技術(shù)加速商業(yè)化，2025年寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)研發(fā)投入占比將超8%。國(guó)際市場(chǎng)布局提速，寧德時(shí)代匈牙利基地、比亞迪泰國(guó)工廠年內(nèi)投產(chǎn)，全球產(chǎn)能占比或突破40%。隨著歐盟碳關(guān)稅正式實(shí)施，低碳供應(yīng)鏈建設(shè)將成為中國(guó)企業(yè)突圍關(guān)鍵。

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